El módulo Clientes tiene su propio permiso. Se asigna por rol desde Usuarios y permisos → pestaña Roles y permisos, marcando las acciones del módulo Clientes.
Cómo funciona
| Acción | Qué habilita |
|---|---|
| Leer | Ver "Clientes" en el menú lateral, la tabla, los filtros, la ficha completa con el historial, el perfil de la app, el mapa de calor y Exportar. También las consultas sobre clientes a Pedisy AI. |
| Actualizar | Editar Notas y etiquetas en la ficha y usar Importar. |
| Crear | Pedirle a Pedisy AI que mande un mensaje de WhatsApp puntual a un cliente. |
Sin Leer, el módulo no aparece y el asistente no responde preguntas sobre clientes.
Dónde se configura
Panel → Usuarios y permisos → Roles y permisos → abrí el rol → marcá las acciones de Clientes → guardá. Requiere el permiso Roles y permisos. Ver Crear un rol.
Qué tener en cuenta
- Los datos de cliente son sensibles: dáselos solo a quien los necesita. Un cajero puede cargar pedidos sin acceso a Clientes.
- El POS no necesita este permiso para reconocer al cliente por teléfono y completar sus datos en un pedido nuevo. Lo que sí queda detrás del permiso es la base completa, las métricas y el perfil de la app.
- Las notas y etiquetas del cliente se muestran en el detalle de cada pedido del panel. Para verlas ahí no hace falta el permiso Clientes; para editarlas, sí (Actualizar).
- Los roles por defecto, como ADMIN, no se editan: creá un rol propio con las acciones que necesites.
- El permiso es por tienda. Un usuario puede tener Clientes en una sucursal y no en otra.
- Pedisy AI respeta estas mismas reglas: una acción que tu rol no permite ni siquiera está disponible en el chat. Ver Permisos y Pedisy AI.
- El envío de WhatsApp desde el asistente es de a un mensaje por vez, con confirmación, y hasta 20 mensajes por hora por tienda. No hay envíos masivos.
Preguntas frecuentes
Soy cajero y no veo "Clientes"
No es un error: tu rol no tiene Leer en Clientes. Pedíselo al dueño si lo necesitás.
Veo la ficha pero no puedo guardar una nota
Tu rol tiene Leer pero no Actualizar en Clientes.
¿Hay acción Borrar?
Los clientes no se borran desde el panel: la base se arma sola con los pedidos. No hay nada que borrar.