Dónde está
Panel → Clientes → Más info → pestaña Notas y etiquetas. Plan Avanzado. Ver requiere el permiso Clientes con acción Leer; editar, con acción Actualizar.
Paso a paso
- Buscá al cliente y tocá Más info.
- Abrí la pestaña Notas y etiquetas. Su título dice cuántas etiquetas tiene y si hay notas.
- En Etiquetas, escribí una palabra corta ("VIP", "oficina", "cumple", "fiado") y apretá Enter o coma para agregarla. La ✕ de cada una la quita.
- En Notas del local, escribí lo que conviene recordar: "siempre pide sin cebolla", "dejar en portería", "pagó dos veces el 12/8".
- Tocá Guardar.
Cómo funciona
- Las etiquetas sirven para agrupar: después las usás desde el filtro Etiqueta de la lista y salen en el Excel exportado.
- Las notas son texto libre para quien atiende.
- Las dos cosas aparecen junto al nombre en la ficha y también en el detalle de cada pedido del panel, así quien atiende sabe al instante que es un cliente VIP o que siempre pide sin cebolla.
- El cliente nunca las ve: son del local.
Qué tener en cuenta
- Hasta 10 etiquetas por cliente. Las notas, hasta 2.000 caracteres.
- Las ven todos los que entran a Clientes; solo las edita quien tiene permiso Actualizar en el módulo.
- Con la importación desde Excel también se cargan: la columna Etiquetas (separadas por coma) y la columna Notas. En un cliente que ya existe, las etiquetas se suman a las que tenía y la nota pisa la anterior si viene con valor.
- Si la ficha no muestra la pestaña, la base de clientes todavía se está armando (el panel lo avisa arriba de la tabla). Volvé en unos minutos.
- No son las mismas etiquetas que las de productos y categorías, que salen de un catálogo fijo. Ver Etiquetas de productos.
- Pedisy AI puede buscar clientes y mandar un mensaje puntual, pero las notas y etiquetas se editan desde la ficha.
Preguntas frecuentes
¿Puedo poner una etiqueta a muchos clientes a la vez?
Desde la pantalla, no: es cliente por cliente. Para muchos, exportá el Excel, completá la columna Etiquetas y volvé a importarlo: las etiquetas se suman por teléfono.
¿Las etiquetas sirven para mandar promos?
Sirven para armar la lista: filtrá por etiqueta y exportá. El envío masivo no se hace desde Pedisy. Ver Mensajes masivos.